2021.06.04 行业新闻

885亿国家级母基金管理公司成立


为全面贯彻落实国家绿色发展理念,大力推进生态文明建设,国家绿色发展基金股份有限公司(以下简称“基金公司”)牵头联合市场化投资机构共同出资设立了绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司(以下简称“管理公司”),管理公司作为基金公司的受托管理人,具体负责基金公司的投资运作。

6月3日下午,管理公司召开了第一次股东大会及第一届董事会第一次会议。大会由基金公司董事长过剑飞主持,审议通过了管理公司章程、董事会及监事会人选等议案。会议还选举产生了管理公司首任董事长张荣庆,并聘任于安为总经理,同时审议通过了内部机构设置、工作职责及人员编制等议案。

据接近管理公司的人士向母基金研究中心透露,管理公司的股东结构中,除国家绿色发展基金的股东外,中金资本作为上文提到的市场化投资机构参与了管理公司的设立,上海国际集团也新加入到管理公司的股东中来。此外,中、农、工、建、交五大国有行也都是管理公司的股东。

近日,中、农、工、建、交5家国有银行相继发布公告称,其参与投资设立的国家绿色发展基金已获银保监会批复同意。公告显示,中国银行、农业银行、工商银行、建设银行均计划出资80亿元,交通银行将出资75亿元,资金将分批实缴到位。

国家绿色发展基金股份有限公司成立于2020年7月14日,由财政部等26家机构共同出资设立,注册资本为885亿元人民币。经营范围包括股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询。据悉,国家绿色发展基金含母基金职能

如今,国家绿色发展基金的管理公司也已经成立。

国家绿色发展基金是贯彻绿色发展理念、支持生态文明建设、推动长江经济带高质量发展、助力实现碳达峰碳中和战略的重要举措。管理公司作为基金受托管理人,将遵循市场化、专业化、精细化、规范化的原则,在股东会的领导下,董事们的支持下,通过组建一支政治素养高、业务能力强的专业化管理团队,群策群力,充分依托上海的金融集聚优势和基金公司股东方的强大资源,积极运用市场化投资手段,努力做好国家绿色发展基金托付的投资管理工作,为实现“绿色发展、美丽中国”做出积极贡献。

随着“30·60”目标的提出,银行业的绿色金融业务逐渐成为备受关注的业务板块。作为国家级母基金,国家绿色发展基金收获了多家国有银行的投资,其管理公司的股东也包括多家国有大行。

除国家绿色发展基金外,中美绿色发展基金、光大一带一路绿色基金均在践行绿色发展理念、倡导绿色低碳投资。近日,光大集团与中国银行也宣布双方拟将合作共同推出一支绿色产业基金。

当前,碳中和的热潮,正在VC/PE圈内迅速蔓延。在去年下半年,碳中和已经成为各行业广泛关注的热词。今年两会召开之后,更是为碳中和的迅速走红添了一把火。两会上,碳中和被首次写入政府工作报告,并定为2021年八大工作重点之一。

实现碳达峰、碳中和需要规模庞大的投资,离不开绿色投资的支持。中金公司预计,为达到碳达峰,2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年,而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。

在国内科技巨头积极推进碳中和计划的同时,众多国内投资机构则纷纷加大“碳中和”领域的投资布局。

上市公司协鑫能科与中金资本拟合作发起设立一支以“碳中和”为主题的产业基金,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元;远景科技集团与红杉中国将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金;母基金管理机构盛世投资也发布了股权投资行业首份碳中和战略声明……

各地方政府也纷纷通过产业基金的方式发力绿色投资:总规模30亿的厦门市绿色低碳发展基金近日获批;武汉市也将设立绿色低碳产业引导基金,推动资本向绿色产业聚集。

随着碳中和目标的提出,我国正式开启传统经济向绿色经济转型的新阶段,转型中催生出一系列新的高成长性业务和热门投资机会,成为PE/VC机构投资的新蓝海。

在“碳中和”这一大背景下,全球范围内愈发认识到ESG投资带来的超额收益。ESG与实现碳中和之间具有密切联系,两者都高度关注环境主题。

实现碳中和目标的关键之一在于绿色低碳技术的创新孵化,在对相关企业开展投资的过程中,ESG能够帮助投资者有效识别并通过投后管理降低投资风险。贝莱德在2021年致客户信中强调了两者的关联性,指出2020年公司完成了全部主动投资组合的ESG全面整合,承诺在2050年之前实现温室气体净零排放的目标。

2018年,中国基金业协会在《绿色投资指引(试行)》在第四条中指出建议“有条件的基金管理人可以采用系统的ESG投资方法,综合环境、社会、公司治理因素落实绿色投资。”

根据中国基金业协会的统计,目前在协会注册的、冠名为绿色的各类基金共有700多只,但绝大部分投资于绿色上市公司和使用成熟技术的绿色项目,很少有基金涉足绿色技术创新领域。国内的 PE、VC 近年来投资热点集中于互联网、生物医药、金融等行业,在绿色技术企业方面的投资规模较为有限。

不过,在当前碳中和的大背景下,绿色投资正在股权投资行业兴起,ESG投资也将成为越来越多投资机构的投资原则。

来源:母基金研究中心